Оператор волгоградского водоканала ООО «Концессии водоснабжения» привлекло первые средства для реализации инвестпрограммы. Компания разместила на ММВБ дебютные облигации на сумму 1,5 млрд рублей. Максимальный объем заимствований в рамках зарегистрированной компанией программы облигаций – 7,5 млрд рублей. До конца года объем инвестиций в водоканал Волгограда, согласно утвержденной программе, должен составить 895,9 млн рублей.
В минувшую пятницу ООО «Концессии водоснабжения» разместило на ММВБ облигации первой серии в рамках программы на сумму 1,5 млрд рублей. Всего было размещено 1,5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Облигации размещались по открытой подписке по цене 100?% от номинала на 15 лет. По бумагам установлены годовые купоны, говорится в сообщении эмитента, ставка первого купона – 14?% годовых. Ставка 2?15?го купонов будет определяться путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4?% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3?%. Бонды имеют амортизационную структуру погашения – по 7,692% от номинала будет погашаться в дату выплаты 3-14-го купонов и 7,696% в дату выплаты 15-го купона.
Напомним, в октябре ЦБ зарегистрировал программу классических облигаций ООО «Концессии водоснабжения» объемом до 7,5 млрд рублей, максимальный срок обращения бондов – 17 лет. В ноябре ЦБ РФ зарегистрировал дебютный выпуск классических облигаций компании, размещаемый в рамках программы, объемом 1,5 млрд рублей.
Таким образом компания планирует привлечь средства для реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры Волгограда. Передача в концессию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда – первый в стране опыт привлечения инвестиций в сфере ЖКХ.
Договор о передаче волгоградского коммунального хозяйства в концессию сроком на 30 лет был подписан городской администрацией 8 июня по результатам острой конкурентной борьбы на открытом конкурсе. С 1 июля компания получила статус «гарантирующего поставщика», одновременно вступила в силу утвержденная инвестпрограмма на 2015?2017 годы. Объем инвестиций по программе – 7,1 млрд рублей, 272 млн – собственные средства компании, сформированные за счет платы за подключение. Остальные 6,83 млрд рублей – заемные. Согласно утвержденной инвестпрограмме до конца года объем инвестиций должен составить чуть более 895,9 млн рублей. Как сообщали ранее в компании, облигационные выпуски будут размещаться по мере реализации инвестпрограммы.
Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс» ООО «Концессии водоснабжения» зарегистрировано в ноябре 2014 года в Волгограде, уставный капитал составляет 58,01 млн рублей. Небольшими пакетами владеют ЗАО ИК «Лидер» и его дочернее ЗАО «Северные ключи» (оба – г. Москва, находятся в управлении УК «Лидер»).
В компании вчера не смогли ответить на вопросы «ВП» относительно размещения ценных бумаг и планов по реализации инвестпрограммы по итогам привлечения средств. Ранее в ООО «Концессии водоснабжения» сообщали, что планируют привлечь для реализации программы средства пенсионных фондов. Причем в компании также указывали, что ставка по такому заимствованию будет выгоднее, чем по банковским кредитам. Согласно информации ММВБ о ходе торгов все 1,5 млн бумаг были размещены в ходе восьми сделок.
В понедельник компания раскрыла сообщения о заключении четырех существенных сделках в рамках выпуска на общую сумму 1,36 млрд рублей. Это сделки, размер которых подпадает под требования законодательства о раскрытии. Кроме того, говорится в сообщении, объем активов эмитента превышает 1,92 млрд рублей. Напомним, уставный капитал компании – 58 млн рублей.
По мнению экспертов, уже по характеру размещения можно сделать предположение о том, что бумаги могли выкупить пенсионные фонды. Причем, скорее всего, это была клубная сделка с заранее оговоренным кругом инвесторов.
– Стоит отметить, что это долгосрочное привлечение, а «длинными» деньгами в стране располагают только фонды, – отмечает управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка Александр Полютов. – Само размещение прошло достаточно тихо, не было объявлений для широкого круга инвесторов. Кроме того, объем выпуска в целом и, собственно, сделок, по которым было раскрытие, не велик, вряд ли одному крупному инвестору понадобилось такое количество сделок. n
«Концессии водоснабжения» обязались вложить в сети и объекты волгоградского водоканала более 58 млрд рублей и в течение 30 лет модернизировать водопроводно-канализационное хозяйство города. В рамках соглашения предполагаются строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
